Introductie
Deze 1-daagse training is bedoeld voor financieel adviseurs, (CFP-gecertificeerd) financieel planners en vermogensplanners die met bestaande en nieuwe klanten het gesprek aangaan over hun vermogen, hen adviseren en/of binnen het financieel plan het vermogen structureren. De financieel planner kan werkzaam zijn bij een bank, een verzekeraar, een financieel adviesbureau (family office), als zzp'er of bij een notaris- of accountantskantoor. De invulling van de functie kan zowel met klantcontact zijn als alleen inhoudelijk op de achtergrond. Bij banken werken financieel planners bijvoorbeeld als 'private banker' waarbij de relatie met de klant het uitgangspunt is, maar ook op de achtergrond bij het maken van financiële plannen.
Omschrijving
De directeur-grootaandeelhouder (dga) neemt een speciale positie in onze adviespraktijk in. Rondom de dga zijn meerdere adviseurs actief. Wie heeft het overzicht? En wie neemt initiatief? Deze rol is bij uitstek geschikt voor de financieel planner. Doordat onze docenten gericht trainen met praktijksituaties word je sterker in je beroep. En dat is het uitgangspunt van deze training.
Opleidingskenmerk(en)
Vakopleiding
Leerplan
Officieel geaccrediteerd
Als financieel planner ben je in staat om complexe situaties het hoofd te bieden. Ben je aspirant-lid van beroepsvereniging FFP of CFP-gecertificeerd financieel planner (CFP®)? Dan registreren wij voor jou na deelname aan deze training 6 CFP PE-punten 2024 voor het onderdeel Praktijktoepassing (PT) bij FFP.
De CFP-gecertificeerd financieel planner staat voor de volgende kwaliteitscriteria:
- Baseert zich op brede en hoogwaardige kennis van de theorie
- Kan complexe klantsituaties aan (bijv. bij de ondernemer/dga)
- Adviseert integraal
- Neemt wensen en doelen van de klant expliciet mee
- Biedt de klant inzicht en handelingsperspectief
- Neemt de klant als startpunt (objectief advies en klantbelang centraal)
De volgende onderwerpen komen aan de orde: Echtscheiding (privé)ondernemer
- Onderscheid tussen gemeenschap van goederen en huwelijksvoorwaarden en andere vergoedingsrechten
- Fiscale optimalisatie
Overlijden ondernemer
- Afwikkeling en toedeling onderneming
- Werking van contractuele bedingen en testamentaire bepalingen
- Fiscale optimalisatie
Bedrijfsopvolgingsregeling voor de besloten vennootschap Juridische aspecten: huwelijksvermogens-, vennootschaps- en verbintenissenrecht Fiscale aspecten: inkomstenbelasting en schenkbelasting
Leerdoel(en)
Tijdens deze 1-daagse opleiding vergroot je jouw vaardigheid, zodat je zonder terughoudendheid de lead in het proces pakt en overige professionals aanstuurt. We nemen je mee in de juridische en fiscale complexiteit bij de start en het einde van de onderneming. Uiteraard alles gebaseerd op de echte wensen en doelstellingen van jouw klant.
Na afloop ben je in staat om als volwaardig gesprekspartner de financiële postitie van de dga en zijn onderneming(en) goed in beeld te krijgen en af te stemmen wat hij of zij echt belangrijk vindt.
De training verzorgen wij met 3 bevlogen specialisten, Eric Hoepelman, Harry van Houdt en Monique Londema. In de lessen zul je merken dat financiële planning al jarenlang hun passie is.
Toelating
Voor succesvolle deelname is minimaal HBO-werk- en -denkniveau vereist. Als financieel planner ben je in staat om complexe situaties het hoofd te bieden. Deze training is een logisch vervolg voor financieel planners die de Leergang CFP Financial Planner (CFP®) hebben afgerond en voor diegenen die CFP PE via Wft Triple A volgen.
