Leergang Financieel Planner (CFP®) - Dag (NIBE-SVV)

Introductie

Deze leergang is in het bijzonder ontwikkeld voor accountmanagers voor vermogende particuliere cliënten, (erkend) hypotheekadviseurs, personal bankers, private bankers, (ervaren) financieel adviseurs en planners, assurantietussenpersonen en zelfstandig gevestigde financieel dienstverleners.

Omschrijving

De financieel planner is dé deskundige op het gebied van vermogensvorming. Financiële planning richt zich op de bepalende gebeurtenissen in de persoonlijke en zakelijke sfeer. In deze leergang worden die bepalende gebeurtenissen en hun juridische en fiscale gevolgen in relatie tot vermogensvorming behandeld. Daarnaast is er veel aandacht voor vaardigheden, professioneel gedrag en ethiek. Je wordt met behulp van diverse leervormen optimaal voorbereid op het boeiende vak van financieel planner. Na succesvolle afronding van deze leergang ontvang je het diploma Financieel Planner van NIBE-SVV. Daarmee kun je je laten registreren als financieel planner in het Register Financieel Planners. De leergang bereidt je daarnaast voor op het afleggen van de CFP-examens van de Federatie Financieel Planners (FFP), waarna je je bij voldoende resultaat ook kunt laten registreren als Certified Financial Planner (CFP®).

Opleidingskenmerk(en)

Leerplan

De volgende onderwerpen komen aan bod:

(8 dagen) Familie & nalatenschap

• Privaatrecht, personenrecht, samenwonen
• Huwelijk, familie, bewind, levenstestament
• Gift, schenking, erfrecht

Vermogen

• Inleiding fiscaliteit, boxenstelsel, eigenwoningregeling, successiewet
• Financieel rekenen
• Sparen, beleggen en vermogensstructurering

Inkomen & wonen

• Sociale zekerheid, overlijden en langleven
• Arbeidsovereenkomst, ontslag en arbeidsongeschiktheid
• Fiscale en juridische aspecten van pensioen
• Lijfrente- en kapitaalverzekeringen

Ondernemen

• Onderneming starten en staken
• Dga, vermogensstructurering, BOR-regeling

(2 dagen) Deze vaardighedenmodule voor de financieel planner is geaccrediteerd door FFP. De Vaardigheidstraining (VT) is gericht op het verwerven van communicatieve (sociale) vaardigheden binnen de context van financiële planning. De oefeningen bestaan uit relevante (mini) casuïstiek. Dit zijn klantsituaties die herkenbaar zijn vanuit het werkveld van financiële planning. Voor dit onderdeel geldt een aanwezigheidsplicht. Na het volgen van de 2 trainingsdagen ontvang je een bewijs van deelname 'Vaardigheden Financieel Planner'.

Leerdoel(en)

De Leergang Financieel Planner (CFP®) behandelt alle aspecten van vermogensvorming door particulieren en ondernemers. Het programma, dat op HBO-niveau (EQF niveau 6) wordt verzorgd, bestaat uit kennis- en vaardigheidscomponenten.

Je leert de verschillende disciplines van financiële planning toe te passen in je advies. Deze disciplines worden behandeld vanuit de kennisgebieden en de door FFP geaccrediteerde vaardighedentraining. Aansluitend specialiseer je je naar eigen keuze in 1 of meerdere disciplines. Tijdens deze specialisatie word je ook voorbereid op de afsluitende examenonderdelen in deze leergang én voor het examen Certified Financial Planner via FFP.

Alle bijeenkomsten worden verzorgd door onze docenten die zelf als financieel planner actief zijn. Theorie en praktijk gaan in de leergang steeds hand in hand. Dat maakt dit programma op HBO-niveau zo aantrekkelijk: je kunt het geleerde meteen gebruiken in je dagelijkse praktijk.

Toelating

Voor succesvolle deelname is HBO-werk- en -denkniveau vereist. Voor dit programma gelden geen verdere specifieke vooropleidingseisen.

Rooster