Introductie
Na de opleiding Wft Basis beschik je over alle relevante financiële basiskennis én voldoe je aan alle wettelijke eisen.
Omschrijving
De Wet financieel toezicht (Wft) stelt bepaalde eisen aan mensen die werkzaam zijn in de financiële dienstverlening. Iedereen die in deze branche werkt, moet over specifieke basiskennis beschikken. Bijvoorbeeld op het gebied van advisering of wettelijke regelingen. Met de opleiding Wft Adviseur basis beschik je in korte tijd over alle relevante financiële basiskennis en voldoe je aan de wettelijke eisen. Naast kennis over financiële dienstverlening, kredieten, schades en verzekeringen wordt ook ruime aandacht besteed aan de vaardigheden en competenties die een medewerker of adviseur in de financiële dienstverlening nodig heeft.
De getoonde kosten zijn exclusief externe examenkosten.
Baanperspectief
De opleiding Wft Basis is niet alleen een aanrader, maar zelfs verplicht voor veel mensen die werkzaam zijn in de financiële dienstverlening. Wie betrokken is bij het adviseren over financiële producten, dient te beschikken over het diploma Wft basis. Dit diploma is noodzakelijk voor alle Wft-beroepskwalificaties.
Wie wil adviseren over een specifiek financieel product zoals schadeverzekeringen of hypothecair krediet, moet een Wft Basis-diploma halen voor het betreffende vakgebied. Bekijk een overzicht van alle Wft-opleidingen.
Beschrijving
De opleiding Wft Basis biedt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een passend advies te kunnen geven aan de klant. Naast kennis over financiële dienstverlening, kredieten, schades en verzekeringen wordt ook ruime aandacht besteed aan de vaardigheden en competenties die een medewerker of adviseur in de financiële dienstverlening nodig heeft.
Met het diploma van deze cursus Wft Basis voldoe je aan de wettelijke eisen en toon je aan te beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om in deze branche te kunnen werken. De belangrijkste taken die een Adviseur basis moet beheersen, zijn het informeren en doorverwijzen van de klant, het aangaan van de financiële relatie en het beheren van de relatie.
In deze opleiding komen de consument en diens economische, juridische en fiscale positie aan bod. Ook is er aandacht voor de markt van de financiële dienstverlening en het toezicht hierop. Wat is een financiële instelling en hoe zijn deze georganiseerd? Hoe vindt distributie, bemiddeling en beloning plaats? Hoe is de consumentenbescherming geregeld? Welke klachteninstituten zijn er en welke toezichthouders?
Daarnaast worden de vormen van dienstverlening op het gebied van betalen, consumentenkrediet, hypotheken, sparen en beleggen behandeld. Welke vormen bestaan er? Wat zijn de kenmerken? Wat is wanneer passend bij welk klantprofiel en waarom?
Bovendien is er aandacht voor de algemene vaardigheden om een intakegesprek met een klant te kunnen voeren, om een goed klantprofiel te kunnen opstellen en de klant naar de adviseur met juiste expertise door te kunnen verwijzen. Ook doe je vaardigheden op om op de juiste manier je contact met de klant in te vullen en werkzaamheden ten behoeve van die relatie uit te voeren zoals de juiste identiteit van de klant vaststellen of juiste facturen en declaraties opstellen. Verder ontwikkel je het vermogen om dilemma’s op het gebied van integer handelen in de uitoefening van je beroep te analyseren en bespreekbaar te maken.
Het lesmateriaal is inbegrepen bij het lesgeld. Je hoeft zelf geen boeken aan te schaffen. Tijdens de cursus ontvang je bovendien gratis supplementen met daarin belangrijk nieuws en wijzigingen in de regelgeving. Je bent dus verzekerd van actueel lesmateriaal.
Toelating
Voor het volgen van de opleiding Wft Basis is geen specifieke vooropleiding nodig.
