Introductie
De opleiding Wft Vermogen is speciaal ontwikkeld voor iedereen die wil werken als financieel adviseur in het werkveld van vermogensvorming, levensverzekeringen en toekomstvoorzieningen of als medewerker met inhoudelijk klantcontact bij een financieel dienstverlener op dit gebied.
Omschrijving
Deze compacte en examengerichte opleiding van NIBE-SVV bereidt je uitstekend voor op het officiële examen Wft Vermogen. De Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt eisen aan iedereen die werkzaam is in de financiële dienstverlening. NIBE-SVV heeft veel ervaring in het begeleiden van studenten naar hun Wft-diploma en heeft door deze ervaring hoge slagingspercentages. Deze zeer effectieve opleiding is gericht op de deskundigheid die nodig is voor advies op het gebied van vermogensopbouw en nabestaanden- en oudedagsvoorzieningen. Je leert de financiële positie en doelstellingen van de particuliere klant, de IB-ondernemer en de DGA in kaart te brengen en te analyseren.
Opleidingskenmerk(en)
Vakopleiding
Leerplan
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Professioneel en integer gedrag: belang en eisen
- Levensloop en toekomstvoorzieningen
- Sociale zekerheid
- Werknemerspensioen: vormen, systemen, wetgeving, risico’s
- Lijfrente- en kapitaalverzekeringen
- Bankspaarproducten
- Loon- en inkomstenbelasting
- Erf- en vennootschapsbelasting
- Beleggen en beleggingsportefeuilles
- Risico en rendement bij beleggen
- Beleggingsfondsen en beleggingscategorieën
- Oudedagsvoorzieningen voor IB-ondernemers
- DGA en pensioenvoorzieningen
Leerdoel(en)
Je ontwikkelt tijdens deze opleiding Wft Vermogen kennis, vaardigheden en professioneel gedrag, passend bij je rol als adviseur vermogen. De bijeenkomsten zijn praktijkgericht, zeer toegankelijk en bereiden je uitstekend voor op het officiële examen. Via een moderne online leeromgeving kun je vragen stellen over opdrachten en oefeningen aan je docent of medestudenten.
De theorie wordt in deze opleiding behandeld door middel van een overzichtelijk tekstboek. Je test je kennis en begrip van deze theorie met oefenmateriaal dat je ter beschikking wordt gesteld in je online leeromgeving.
In de adaptieve online leeromgeving vind je de theorie en praktijkcases om je vaardigheden en competenties mee te oefenen. Het systeem is adaptief ingesteld en past zich aan naar je kennisniveau. Het weet snel en effectief in te schatten welke onderwerpen je aandacht nodig hebben, zodat je niet blijft hangen bij informatie die je al kent.
Toelating
Je hebt kennis van Wft Basis.
